Cette collaboration stratégique, ouvre les portes pour résoudre les défis auxquels font face nos compatriotes ; aussi bien sur les problématiques matrimoniaux, fiscaux et placements. En plus de ceux liés à la succession, santé et prévoyance.
Notre collaboration avec le groupe EQUANCE, un réseau mondial de consultants en Gestion privée, dynamise notre capacité à traiter des enjeux cruciaux tels que l’expatriation, le rapatriement de capitaux, la protection sociale, et bien plus encore.
Ce partenariat renforce notre capacité à élaborer des solutions patrimoniales sur mesure, spécifiquement conçues pour répondre à vos besoins sur mesure.
Vers un avenir financier fructueux
L’aventure commence par une consultation personnalisée, que ce soit en présentiel ou à distance. C’est l’occasion idéale pour nous de comprendre pleinement votre situation, d’appréhender vos préoccupations et de répondre avec une approche bienveillante à toutes vos interrogations.
En fonction de nos échanges initiaux, des rendez-vous seront planifiés, afin d’aboutir à une conclusion claire, et à des explications approfondies.
Pourquoi faire appel à un
Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Chez PTM Consulting, nous plaçons le conseil et l’accompagnement au cœur de nos préoccupations. Notre objectif, vous rencontrer au moins une fois par an pour des échanges informels et le suivi de votre patrimoine. Souvent, l’avis éclairé d’un CGP complète judicieusement celui du notaire, de l’avocat fiscaliste, même celui de l’expert-comptable. C’est une approche holistique qui vous offre tranquillité d’esprit, que ce soit pour vos projets personnels ou professionnels.
Cet accompagnement portera ses fruits à long terme et reposera fondamentalement sur un élément essentiel : LA CONFIANCE. Avec une compréhension approfondie de vos problématiques et de vos placements, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est en mesure de fournir des conseils pertinents. La qualité du conseil dépend de l’échange des informations partagées, ainsi que la confidentialité sont essentiels dans la relation client.
Quelles périodes de l’année pouvant être
favorables à l’accompagnement ?
En milieu d’année par exemple le mois de juin est propice avant les départs en vacances, cela permet d’allouer les bonnes déductions fiscales et anticiper sereinement la rentrée de septembre. Puis, une autre période, en fin d’année entre novembre et décembre ; pour suivre les contrats en cours, et les réorienter éventuellement, en fonction des besoins futures l’année suivante.
Acteur de la protection financière et de la sauvegarde de vos intérêts, ceux-ci ne peuvent se faire sans votre investissement à minima. Car trouver le temps, pour gérer ses problématiques financières et patrimoniales, c’est aussi se protéger contre les aléas de vie future. Grâce à l’aide d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine, alors parlons-en tout simplement.
